Pomoc

CRM - zarządzanie klientami

CRM - zarządzanie klientami
Dane klienta i historia kontaktów

Gdzie znajdę informacje o kliencie i historię rozmów?
Do panelu z danymi klienta i historią jego dotychczasowych kontaktów możesz przejść poprzez:
– odszukanie go na liście w zakładce Klienci > Baza klientów
– odszukanie rozmowy z nim w zakładkach Livechat > Historia czatów lub Livechat > Wiadomości offline, lub Callback > Historia rozmów
Znajdziesz tutaj następujące zakładki z informacjami:
– Dane klienta – dane pozyskane automatycznie lub wprowadzone przez klienta np. przy wypełnieniu formularza kontaktowego (można je edytować klikając w „trzy kropki” w prawym górnym rogu)
– Odwiedzone strony – historia odwiedzonych przez klienta adresów w Twojej witrynie www
– Historia – zawiera listę dotychczasowych kontaktów klienta z podziałem na formę takiego kontaktu (czat, rozmowa telefoniczna, wiadomość offline, videochat)
– Notatka – możesz dodać notatkę o kliencie (będzie ona widoczna dla wszystkich konsultantów)
– Pliki – historia przesłanych na czacie przez klienta lub konsultanta plików, które możesz z tego miejsca podejrzeć lub pobrać na dysk

Jak mogę skontaktować się z klientem?
W zależności od danych kontaktowych, które posiadasz o kliencie możesz nawiązać z nim tutaj kontakt w następujący sposób:
– Wyślij e-mail / odpowiedz – pozwala na wysłanie wiadomości offline, która trafi na adres skrzynki pocztowej klienta
– Zadzwoń – służy do wykonywania połączeń telefonicznych
– Porozmawiaj – opcja dostępna, jeśli klient przebywa aktualnie na Twojej stronie internetowej. Możesz samemu zainicjować z nim rozmowę, wiadomość wysłana w ten sposób wyświetli mu się w oknie Livechata.
– Zostaw wiadomość – przy najbliższej wizycie klienta na Twojej stronie internetowej wyświetli mu się okno Livechata z treścią tej wiadomości.

Łączenie danych o kliencie.
Jeśli klient skontaktuje się z Tobą na przykład z innego urządzenia niż zazwyczaj, to system wykrywa taką sytuacje i pojawia sią komunikat z propozycją połączenia kontaktu z już istniejącym. Dzięki temu aktualne dane klienta i pełną historię rozmów będziesz miał w jednym miejscu.
Konfiguracja pobieranych danych
Import własnych danych o klientach

Twoja opinia

Podpis

Adres E-mail

Twoja ocena

cNasCZYJcGZCZexjTS

Wtorek, 06 Październik 2026, 15:41

xvWQEVRiDbTIWWJLo

XQlWywTVpQnaFgzEVtDc

Niedziela, 04 Październik 2026, 02:46

TqfVojbuLMZBwzTKvyQFa

VgvWhcJWahNUZDlvQES

Czwartek, 24 Wrzesień 2026, 10:28

akDCDjKQqrqIOSMWArwhxbdM

DevBBpnztUGPkSWFjNj

Czwartek, 17 Wrzesień 2026, 04:59

xaulLjcwSsWSihxNtanFvjKt

OeXxsqGiEZMDRrpFnYHqOoqd

Piątek, 28 Sierpień 2026, 19:35

jtqwUCBDSxsRdKpLKRiwyYVI

SFObWIUBHlHTTGmD

Niedziela, 09 Sierpień 2026, 10:29

tszYTXeZsgQWTlqMHqrROxEP

LnbpnlVZlBMbQhnOzY

Czwartek, 09 Lipiec 2026, 06:52

KneaTGLbpVLcVkdF

GQaPotJjTiHhfOiM

Niedziela, 22 Luty 2026, 19:32

IuXYhRHzbMTueLhObxtAjIl

Dane klienta i historia kontaktów

Gdzie znajdę informacje o kliencie i historię rozmów?
Do panelu z danymi klienta i historią jego dotychczasowych kontaktów możesz przejść poprzez:
– odszukanie go na liście w zakładce Klienci > Baza klientów
– odszukanie rozmowy z nim w zakładkach Livechat > Historia czatów lub Livechat > Wiadomości offline, lub Callback > Historia rozmów
Znajdziesz tutaj następujące zakładki z informacjami:
– Dane klienta – dane pozyskane automatycznie lub wprowadzone przez klienta np. przy wypełnieniu formularza kontaktowego (można je edytować klikając w „trzy kropki” w prawym górnym rogu)
– Odwiedzone strony – historia odwiedzonych przez klienta adresów w Twojej witrynie www
– Historia – zawiera listę dotychczasowych kontaktów klienta z podziałem na formę takiego kontaktu (czat, rozmowa telefoniczna, wiadomość offline, videochat)
– Notatka – możesz dodać notatkę o kliencie (będzie ona widoczna dla wszystkich konsultantów)
– Pliki – historia przesłanych na czacie przez klienta lub konsultanta plików, które możesz z tego miejsca podejrzeć lub pobrać na dysk

Jak mogę skontaktować się z klientem?
W zależności od danych kontaktowych, które posiadasz o kliencie możesz nawiązać z nim tutaj kontakt w następujący sposób:
– Wyślij e-mail / odpowiedz – pozwala na wysłanie wiadomości offline, która trafi na adres skrzynki pocztowej klienta
– Zadzwoń – służy do wykonywania połączeń telefonicznych
– Porozmawiaj – opcja dostępna, jeśli klient przebywa aktualnie na Twojej stronie internetowej. Możesz samemu zainicjować z nim rozmowę, wiadomość wysłana w ten sposób wyświetli mu się w oknie Livechata.
– Zostaw wiadomość – przy najbliższej wizycie klienta na Twojej stronie internetowej wyświetli mu się okno Livechata z treścią tej wiadomości.

Łączenie danych o kliencie.
Jeśli klient skontaktuje się z Tobą na przykład z innego urządzenia niż zazwyczaj, to system wykrywa taką sytuacje i pojawia sią komunikat z propozycją połączenia kontaktu z już istniejącym. Dzięki temu aktualne dane klienta i pełną historię rozmów będziesz miał w jednym miejscu.

Komentarze